Tonio, figlio del re degli orsi, viene rapito dai cacciatori nelle montagne della Sicilia. In seguito a un rigoroso inverno che minaccia una grande carestia, il re decide di invadere la piana dove vivono gli uomini. Con l’aiuto del suo esercito e di un mago, riesce a vincere e a ritrovare Tonio. Ben presto, però, si renderà conto che gli orsi non sono fatti per vivere nella terra degli uomini.

Dopo una lavorazione durata oltre sei anni, il film è stato presentato alla 72° edizione del Festival di Cannes, nella sezione Un Certain Regard. Nel suo lavoro di ri-creazione Lorenzo Mattotti è partito dalle tavole di Buzzati che scrisse e disegnò quest’opera in qualità di zio per intrattenere le nipoti pubblicandola tra il gennaio e l’aprile 1945 sul Corriere della Sera.