Nel Seicento tre storie si intrecciano: una regina disperata per la mancanza di un figlio, due anziane sorelle che ingannano un re lascivo, e un sovrano che imprigiona la figlia in un castello tramite un torneo truccato.

Matteo Garrone adatta liberamente “Lo cunto de li cunti” di Giambattista Basile, creando un fantasy d’autore grottesco e pittorico (influenzato da Goya e Fellini) incentrato sulla crudeltà e la cupidigia umana. Attraverso tre episodi speculari girati separatamente, il regista esplora le sue ossessioni storiche: l’inganno, la solitudine, la sottomissione dell’altro e la trasformazione del corpo.

In un universo dominato da Eros e Thanatos, dove la musica di Alexandre Desplat cede il passo al silenzio nei momenti più crudeli, Garrone scortica letteralmente i suoi personaggi. Togliendo loro la pelle, rivela la fragilità e l’orrore umano per far emergere una profonda pietas che permette di accettare la spietatezza della vita.